We wrześniu 2017 r., w ujęciu wartościowym, udzielono więcej każdego rodzaju produktu kredytowego, w porównaniu z wrześniem 2016 r. Największy wzrost odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych (+4,7%) oraz zaakceptowanej wartości limitów kredytowych w kontach osobistych (+4,4%). W ujęciu liczbowym, kilku procentowy wzrost w stosunku do września 2016 r. dotyczył limitów kredytowych (+4,1%), kredytów konsumpcyjnych (+3,2%) oraz kredytów mieszkaniowych (+1,8%). Natomiast nadal obserwujemy negatywną tendencję w kartach kredytowych – spadła liczba wydanych kart kredytowych (-5,4%).
Dużo wyższe dynamiki w ujęciu wartościowym, a nie wolumenowym w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. wynikają z faktu, ze banki i SKOK-i udzielają kredytów na wyższe kwoty i przyznają wyższe kwoty limitów. Liczba kredytobiorców praktycznie się nie zmienia i oscyluje wokół 15,1 mln osób.
Na początku 2017 r. stwierdziliśmy, że rok ten powinien charakteryzować się kilkuprocentowymi dodatnimi dynamikami wzrostu wartości udzielanych kredytów gospodarstwom domowym w porównaniu do 2016 r. Wyniki sprzedaży wszystkich produktów kredytowych w ujęciu wartościowym w trzech kwartałach 2017 r.
w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 r. mają dodatnie dynamiki. Co przy nadal pozytywnych informacjach napływających z gospodarki, dobrych danych dotyczących kondycji dochodowej i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, skłaniają nas do podtrzymania prognozy dotyczącej całego roku.
We wrześniu 2017 r. banki SKOK-i udzieliły łącznie 615,6 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,7 mld zł. Stanowi to wzrost o 3,2% w ujęciu liczbowym i wzrost o 1,8% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 5,23 mln kredytów na łączną kwotę 58,65 mld zł. Jest to mniej o 1,4% w ujęciu liczbowym i więcej o 3,1% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.
- We wrześniu br. banki i SKOK-i udzieliły nieznacznie mniej kredytów konsumpcyjnych niż w sierpniu, lecz więcej o 3,2% niż we wrześniu 2016 r. Od początku roku widać trwały trend związany ze spadkiem liczby udzielanych kredytów niskokwotowych, a wzrostem liczby kredytów udzielanych na wyższe kwoty. Należy podkreślić, że wzrost sprzedaży kredytów i towarzyszący mu wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych następuje przy zachowaniu, stabilnej, dobrej jakości kredytów, na bezpiecznym dla sytemu bankowego kilkuprocentowym poziomie szkodowości - mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.
We wrześniu 2017 r. banki udzieliły łącznie 16,7 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 3,8 mld zł. Stanowi to wzrost o 1,8% w ujęciu liczbowym i wzrost o 4,7% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. banki udzieliły łącznie 157,7 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 35,33 mld zł. Jest to więcej o 5,7% w ujęciu liczbowym i więcej o 12,2% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.
- Wrzesień jest kolejnym w 2017 r. wzrostowym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych zarówno pod względem liczby, jak i wartości udzielonych kredytów. Na rynku kredytów mieszkaniowych nadal panuje więc optymizm. Wartość udzielonych kredytów wzrosła o 4,7%, a ich liczba o 1,8% w porównaniu z wrześniem 2016 r. Średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. wyniosła 224,07 tys. zł i była wyższa o 6,2% względem średniej z pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r. Jeżeli chodzi o dynamikę udzielanych kredytów mieszkaniowych w różnych przedziałach kwotowych od początku roku widzimy istotne zróżnicowanie. Najbardziej wzrosła o 21,3% liczba kredytów udzielonych na kwotę > 350 tys. zł. Wyraźnie spadła natomiast liczba kredytów udzielonych na niskie kwoty do 100 tys. zł. W tej grupie kredytów zanotowano spadek o 14,4%.
W ostatnim okresie zaobserwowaliśmy, że istotna część sprzedaży kredytów mieszkaniowych obejmowała osoby zainteresowane zakupem nieruchomości w celach inwestycyjnych - jeden na pięciu kredytobiorców zaciągających nowy kredyt mieszkaniowy spłaca już kredyt mieszkaniowy (wyłączyliśmy refinansowania i przewalutowania). Cele inwestycyjne związane są zarówno z krótkoterminowym i długoterminowym wynajmem prywatnym, jak i inwestycjami w condo i apart hotele. Wysoką dodatnią dynamikę kredytów wysokokwotowych można wiązać zarówno z kilkuprocentowym wzrostem cen na rynku nieruchomości, jak i zainteresowaniem większymi metrażami mieszkań lub domami - dodaje prof. Waldemar Rogowski z BIK.
We wrześniu 2017 r. wydano 85,1 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 457 mln zł. Stanowi to spadek o 5,4% w ujęciu liczbowym i wzrost o 3,2% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. wydano 752,7 tys. kart na łączną kwotę 4,07 mld zł przyznanych limitów. Jest to mniej o 6,2% w ujęciu liczbowym i więcej o 4,0% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.
- W wrześniu nadal kontynuowany jest wcześniej obserwowany trend w kartach kredytowych, których banki wydają liczbowo mniej, przyznając jednak wyższe kwoty limitów kredytowych. Z taką sytuacją mamy do czynienia już od kilku kwartałów. Średnia kwota przyznanego limitu w karcie kredytowej wyniosła 5 371 zł w sierpniu i stanowi to wzrost o 8,2% w porównaniu do średniej kwoty z sierpnia 2016 r. Najwyższy o 12,9% wzrost liczby wydanych kart w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. zanotowano w kartach z przyznanym limitem na kwotę powyżej 10 tys. zł. Ujemne dynamiki odnotowano w przypadku kart o limicie do 3,5 tys. zł. Wzrost wartości przyznawanych limitów można tłumaczyć tym, że banki w przypadku kart kredytowych preferują klientów, którzy będą wykonywać wiele transakcji kartowych. W przypadku kart kredytowych obserwujemy duże zróżnicowanie przyznawanych limitów nie tylko w różnych miastach – wyższe w aglomeracjach, niższe w mniejszych miejscowościach ale również w poszczególnych dzielnicach dużych miast np. Warszawy (znacząco wyższe w Wilanowie i niższe na Targówku)– mówi prof. Waldemar Rogowski z BIK.
We wrześniu 2017 r. przyznano 53,2 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę przyznanych limitów 227 mln zł. Stanowi to wzrost o 4,1% w ujęciu liczbowym i wzrost o 4,4% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. przyznano 460,7 tys. limitów na łączną kwotę 2,0 mld zł przyznanych limitów. Jest to więcej o 4,1% w ujęciu liczbowym i więcej o 6,1% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie styczeń – wrzesień 2016 r.
- We wrześniu zaobserwowaliśmy kilkuprocentowy wzrost zarówno liczby jak i wartości przyznanych limitów kredytowych w kontach osobistych, odpowiednio o 4,1% i 4,4% w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku. Od początku roku obserwujemy wzrost zainteresowania limitami kredytowymi w kontach osobistych. W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. banki przyznały limity na kwotę 2 mld zł – jest to wzrost o 6,1% w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku. Przyczyną może być wzrost wartości wpływów na rachunek, co może wynikać zarówno ze wzrostu wynagrodzeń jak i comiesięcznych wpływów z programu 500+. - dodaje prof. Waldemar Rogowski z BIK.
Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy
