Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców w Polsce - grudzień 2024 r.

W grudniu 2024 r., w porównaniu do grudnia 2023 r., mikroprzedsiębiorcy zaciągnęli mniej kredytów (-2,5%) i na niższą wartość (-17,0%). W całym 2024 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów niż rok temu (-4,2%) i na niższą kwotę (-3,8%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W grudniu 2024 r., w porównaniu do grudnia 2023 r., mikroprzedsiębiorcy zaciągnęli:

• mniej kredytów inwestycyjnych (-34,3%) oraz kredytów obrotowych (-18,8%),
• więcej kredytów w rachunku bieżącym (+7,2%).

W ujęciu wartościowym ujemną dynamikę roczną odnotowały wszystkie rodzaje kredytów:

• kredyty obrotowe (-23,6%),
• kredyty inwestycyjne (-22,1%)
• oraz kredyty rachunku bieżącym (-14,2%).

W całym 2024 r. w porównaniu z rokiem 2023, banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów niż rok temu (-4,2%) i na niższą kwotę (-3,8%).

• jako jedyne dodatnią dynamikę w tym okresie, ale tylko w ujęciu wartościowym, odnotowały kredyty inwestycyjne (+6,2%). To oznacza, że jeżeli zaciągany jest kredyt inwestycyjny, to na wyższą kwotę;
• ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym odnotowały wszystkie trzy rodzaje kredytów: kredyty inwestycyjne (-29,2%), kredyty w rachunku bieżącym (-9,2%) oraz kredyty obrotowe (-8,9%);
• w ujęciu wartościowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku kredytów obrotowych (-9,9%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (-8,6%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikrofirm według produktów kredytowych

Grudniowy odczyt Indeksu jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,11% w ujęciu wartościowym. Zatem jakość nadal utrzymuje się na bezpiecznym, akceptowalnym poziomie.

Produktowe Indeksy jakości w grudniu 2024 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

• kredyty inwestycyjne 2,73%,
• kredyty w rachunku bieżącym 4,62%
• oraz kredyty obrotowe 8,02%.

W grudniu 2024 r. w porównaniu do listopada 2024 r. ogólny Indeks jakości pogorszył się (wzrósł) o (+0,14).

Natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do grudnia 2023 r., ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-0,14).
W okresie 12-miesięcznym:

• najbardziej polepszył się (spadł) Indeks kredytów obrotowych (-1,16),
• poprawiła się również jakość kredytów inwestycyjnych – indeks (-0,16),
• pogorszeniu uległ Indeks jakości kredytów w rachunku bieżącym (+0,61).

Sprzedaż kredytów dla mik roprzedsiębiorców według branż

Na 11,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w grudniu br., 5,9 tys. zaciągnęły firmy usługowe (49,3%) i 2,6 tys. handlowe (21,8%). Łącznie 71,1% udzielonych w grudniu 2024 r. kredytów przypada więc na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,799 mld zł, banki udzieliły 702 mln zł (39,0%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 491 mln zł (27,3%) kredytów firmom z sektora handlu. Finansowanie tych dwóch sektorów w grudniu 2024 r. to 66,3% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W grudniu 2024 r.:

• dodatnia dynamika r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyła finansowania dwóch branż: usług (+2,9%) i budownictwa (+0,1%);
• ujemna dynamika dotyczyła kredytów firm z branży produkcyjnej (-9,0%) oraz handlu (-12,8%).

W ujęciu wartościowym w grudniu 2024 r. w porównaniu do grudnia 2023 r.:

• dodatnią dynamikę odnotowały tylko kredyty dla firm usługowych (+3,4%);
• ujemna dynamika dotyczyła kredytów dla firm z branż: handlu (-34,4%), produkcji (-29,2%), a także budownictwa (-5,5%).

W całym 2024 r. w porównaniu z 2023 r. ujemną dynamikę liczby udzielonych kredytów widzimy we wszystkich sektorach. Najwyższą w sektorze handlowym (-8,7%) oraz produkcji (-6,3%). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały firmy usługowe (+3,0%). Najwyższą ujemną dynamikę wykazały kredyty firm handlowych (-11,8%) oraz produkcyjnych (-7,3%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mik roprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości w grudniu 2024 r.:

• najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) spłacane były kredyty przez firmy handlowe wartość 5,29%, produkcyjne 5,23% oraz usługowe 5,22%;
• najlepiej (najniższy odczyt) spłacane były kredyty firm z sektora budownictwa - Indeks wyniósł 4,38%.

W porównaniu do grudnia 2023 r. Indeks poprawił się (spadł) w trzech z czterech sektorów, najbardziej w budownictwie (-0,58). Wzrósł tylko w usługach (+0,07).

***

Więcej szczegółowych informacji publikujemy w Newsletterze BIK - Mikrofirmy w pdf, który załączamy poniżej.