Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców w Polsce - listopad 2024 r.

W listopadzie 2024 r., w porównaniu do listopada 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów (+30,8%), ale na niższą wartość (-21,3%).

W ujęciu liczbowym r/r banki udzieliły:

• mniej kredytów inwestycyjnych (-42,1%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (-12,6%),
• więcej kredytów obrotowych (+100,7%).

W ujęciu wartościowym r/r wystąpił spadek:

• inwestycyjne (-36,9%),
• obrotowe (-28,3%)
• w rachunku bieżącym (-12,2%).

W okresie styczeń - listopad 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, banki udzieliły tyle samo kredytów dla mikroprzedsiębiorców co rok temu, ale na niższą kwotę (-2,7%).

• jako jedyne dodatnią dynamikę w tym okresie w ujęciu liczbowym odnotowały kredyty obrotowe (+4,8%), a w wartościowym kredyty inwestycyjne (+9,7%),
• najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym odnotowały również kredyty inwestycyjne (-29,0%),
• w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym ujemne dynamiki odnotowały kredyty w rachunku bieżącym - odpowiednio (-10,4%) oraz (-8,1%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Produktowe Indeksy jakości w listopadzie 2024 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

• kredyty inwestycyjne 2,52%,
• kredyty w rachunku bieżącym 4,66%,
• kredyty obrotowe 7,65%.

W listopadzie 2024 r. w porównaniu do października 2024 r. ogólny Indeks jakości polepszył się (spadł) o (-0,11).

W okresie 12 miesięcy, ogólny Indeks także polepszył się (spadł) o (-0,31):

• najbardziej polepszył się (spadł) Indeks kredytów obrotowych (-1,44),
• polepszył się również Indeks jakości kredytów inwestycyjnych (-0,43),
• pogorszeniu uległ Indeks jakości kredytów w rachunku bieżącym (+0,71).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 18,4 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w listopadzie br., 8,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,3%) i 4,2 tys. handlowe (23,1%).

• Łącznie 70,4% udzielonych w listopadzie 2024 r. kredytów przypada więc na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,554 mld zł, banki udzieliły 651 mln zł (41,9%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 399 mln zł (25,7%) kredytów firmom z sektora handlu.

• Finansowanie tych dwóch sektorów w listopadzie 2024 r. to 67,6% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W okresie styczeń – listopad 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku udzielono:

• mniej w handlu (-3,8%) oraz w produkcji (-1,7%),
• więcej kredytów firmom z branży usług (+1,6%) oraz budownictwa (+1,5%).

Dynamika w ujęciu wartościowym była dodatnia tylko w jednej branży - w usługach (+2,7%). Ujemna wystąpiła w trzech sektorach, z czego najwyższa w przypadku firm handlowych (-9,4%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w listopadzie 2024 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne: wartość 5,18% oraz usługowe 5,05%.
Najlepszy (najniższy) odczyt w listopadzie br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwa i wyniósł on 4,49%.
W porównaniu do listopada 2023 r. ogólny BIK Indeks Jakości poprawił się (spadł) we wszystkich sektorach, najbardziej w handlu (-0,53).

***

Więcej szczegółów przedstawiamy w Newsletterze BIK - Mikroprzedsiębiorcy w pdf (zał.)