Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców w Polsce - sierpień 2024 r.

W sierpniu 2024 r., w porównaniu do sierpnia 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów (-14,7%) oraz na niższą wartość (-16,7%).

• W ujęciu liczbowym banki udzieliły mniej wszystkich rodzajów kredytów: inwestycyjnych (-44,7%), obrotowych (-24,1%) oraz w rachunku bieżącym (-12,3%).
• Ujemną roczną dynamikę wartości odnotowały również wszystkie rodzaje kredytów: obrotowe (-22,3%), inwestycyjne (-21,3%) oraz w rachunku bieżącym (-17,7%).

W pierwszych ośmiu miesiącach 2024 r., w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, banki udzieliły mniej kredytów dla mikroprzedsiębiorców (-1,9%), ale na wyższą kwotę (+1,7%).

• Jako jedyne dodatnią dynamikę w tym okresie, jednak tylko w ujęciu wartościowym (+17,4%) odnotowały kredyty inwestycyjne. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym odnotowały również kredyty inwestycyjne (-27,4%).
• Zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym ujemne dynamiki odnotowały kredyty w rachunku bieżącym - odpowiednio (-10,7%) oraz (-9,6%) i kredyty obrotowe (-2,4%) oraz (-1,0%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikrofirm według produktów kredytowych

Sierpniowy odczyt Indeksu jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,12% w ujęciu wartościowym.
Produktowe Indeksy jakości w sierpniu 2024 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

• kredyty inwestycyjne 2,59%,
• kredyty w rachunku bieżącym 4,17%
• oraz kredyty obrotowe 8,45%.

W sierpniu 2024 r. w porównaniu do lipca 2024 r. ogólny Indeks jakości polepszył się (spadł) o (-0,36). Natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do sierpnia 2023 r., ogólny Indeks również polepszył się (spadł) o (-1,02).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Na 10,7 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w sierpniu br.:

• 5,2 tys. zaciągnęły firmy usługowe (49,0%)
• i 2,4 tys. handlowe (22,6%).

Z całkowitej kwoty 1,447 mld zł, banki udzieliły 552 mln zł (38,1%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 383 mln zł (26,5%) kredytów firmom z sektora handlu.

W sierpniu 2024 r. ujemna dynamika r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyła finansowania wszystkich czterech branż:

• produkcji (-17,7%),
• handlu (-15,5%),
• budownictwa (-14,2%)
• oraz usług (-13,6%).

Podobnie w ujęciu wartościowym, ujemna roczna dynamika dotyczyła kredytów dla firm ze wszystkich czterech branż:

• budownictwa (-19,9%),
• handlu (-16,8%),
• produkcji (-15,7%),
• a także usług (-14,7%).

W ośmiu pierwszych miesiącach br., w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, dodatnia dynamika liczby udzielonych kredytów wystąpiła tylko w przypadku branży usługowej (+0,5%). W pozostałych branżach dynamika była ujemna.

Jakość Portfeli Kredytów dla mikrofirm według branż

Według odczytów BIK Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w sierpniu 2024 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne: 5,59% oraz budowlane 5,45%.
W porównaniu do sierpnia 2023 r. Indeks poprawił się (spadł) we wszystkich czterech branżach: najbardziej w usługach (-1,48) oraz w handlu (-0,87).

***

Więcej szczegółowych danych prezentujemy w Newsletterze BIK - Mikroprzedsiębiorcy (zał. w pdf)