Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców w Polsce - lipiec 2024 r.

W lipcu 2024 r., w porównaniu do lipca 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów (-5,8%) i na niższą wartość (-4,2%).

Ubyło wszystkich rodzajów kredytów:

• inwestycyjnych (-35,4%),
• w rachunku bieżącym (-14,2%)
• oraz obrotowych (-7,3%).

W ujęciu wartościowym:

• ujemną dynamikę roczną odnotowały kredyty w rachunku bieżącym (-15,1%) oraz kredyty obrotowe (-13,8%);
• dodatnia dynamika wystąpiła w kredytach inwestycyjnych (+21,6%).

W pierwszych siedmiu miesiącach 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, banki udzieliły mniej kredytów dla  mikroprzedsiębiorców (-0,3%), ale na wyższą kwotę (+3,3%).

Lipcowy odczyt BIK Indeksu Jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,47% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on więc na bezpiecznym, akceptowalnym poziomie.

Produktowe Indeksy jakości w lipcu 2024 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

• kredyty inwestycyjne 2,69%,
• kredyty w rachunku bieżącym 4,75%
• oraz kredyty obrotowe 8,85%.

W lipcu 2024 r. w porównaniu do czerwca 2024 r. ogólny Indeks jakości polepszył się (spadł) o (-0,41). Podobnie polepszył się w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do lipca 2023 r. - (spadł) o (-1,11).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Na 12,1 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lipcu br.:

• 6,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (50,7%)
• i 2,6 tys. handlowe (21,9%).

Łącznie 72,6% udzielonych w lipcu 2024 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,793 mld zł, banki udzieliły:

• 687 mln zł (38,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową
• i 432 mln zł (24,1%) kredytów firmom z sektora handlu.

Finansowanie tych dwóch sektorów w lipcu 2024 r. to 62,4% łącznej wartości kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom.

W lipcu 2024 r. ujemna dynamika r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyła finansowania wszystkich czterech branż:

• handlu (-12,0%),
• budownictwa (-9,0%),
• produkcji (-7,4%)
• oraz usług (-1,8%).

W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm z dwóch branż: produkcyjnej (+4,9%) i budowlanej (+1,9%). Natomiast ujemną dynamikę odnotowały kredyty udzielone firmom handlowym (-19,1%) oraz usługowym (-1,8%).

W siedmiu pierwszych miesiącach br. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku dodatnia dynamika liczby udzielonych kredytów wystąpiła tylko w przypadku branży usługowej (+2,4%). W pozostałych branżach dynamika była ujemna.

Według odczytów Indeksu Jakości w lipcu 2024 r.:

• najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość 7,08% oraz budownictwo 6,07%.
• najlepiej (najniższy odczyt) spłacane były kredyty firm z sektora usługowego (5,04%).

W porównaniu do lipca 2023 r. Indeks poprawił się (spadł) w trzech branżach: najbardziej w usługach (-1,94) oraz w handlu (-1,31). Wzrósł (pogorszył się) o (+1,24) w branży produkcyjnej.

***

Więcej informacji o rynku kredytowym mikrofirm zawarte są w Newsletterze BIK - Mikroprzedsiębiorca - załączamy poniżej.